研究 | 从火了的特斯拉看2020年新能源汽车行业发展

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发布时间：2020-01-21【打印本页】【关闭窗口】

2020年1月7日，埃隆·马斯克在上海将第一批国产新能源中级轿车特斯拉Model 3交付给中国车主。从破产动工到投产仅用10个月时间的特斯拉上海超级工厂，不仅解决了特斯拉的产能瓶颈，还大幅降低了生产成本。国产特斯拉标准续航升级版Model 3车型的起售价格仅为29.905万元，对中国新能源汽车市场产生了强劲的“鲶鱼效应”。2020年中国新能源汽车竞争格局重构，将迎来高质量的发展阶段。本文对新能源汽车行业2020年的发展试分析如下。
一、2019年新能源汽车行业的低迷
据工信部装备工业司发布的《2019年11月汽车工业经济运行情况》显示，11月，新能源汽车产销分别完成11万辆和9.5万辆，同比分别下降36.9%和43.7%。其中，纯电动汽车产销分别完成9.6万辆和8.1万辆，同比分别下降29.6%和41.2%；插电式混合动力汽车产销均完成1.4万辆，同比分别下降63%和54.4%。2019年下半年以来，新能源汽车的销量持续下降，具体如下：

（数据来源：工信部）

2019年新能源汽车行业较为低迷，行业内多家公司经营困难，其原因是多方面的：
1.补贴政策全面退坡
2019年3月26日，工信部等联合下发《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2019〕138号），提出过渡期内降低补贴标准，过渡期后不再对新能源汽车（新能源公交车和燃料电池汽车除外）给予购置补贴，转为用于支持充电（加氢）基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。本次补贴退坡后，2019年对纯电动乘用车的最高补贴退坡至2.5万元，对插电式混合动力汽车的补贴则由2018年的2.2万元减少为1万元。各个车型单位电量的补贴、补贴总额度下调幅度超过50%，叠加地方补贴的退出，单车补贴金额下降幅度约为70%。补贴政策的退坡，新能源汽车与传统燃油车相比价格不具有比较优势，对新能源汽车的销量有较大影响。
2.燃油汽车的降价
2019年，燃油汽车历经两次降价促销潮。一是发改委等于2019年1月下发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》（发改综合〔2019〕181号），推进“汽车下乡”，对于农村居民购买 3.5 吨及以下货车或者 1.6 升及以下排量乘用车，给予适当补贴。二是2019年“国六”排放标准的实施，国五等车型相继降价促销。燃油汽车的降价对新能源汽车的销量带来一定冲击。
3.新能源汽车安全问题频发
2019年，特斯拉、比亚迪、吉利等电动汽车均有发生安全事故。2019年12月24日，国家市场监督管理总局已要求召回33281辆新能源汽车，涉及特斯拉、北汽新能源、蔚来汽车、宝马(中国)、奇瑞汽车、郑州宇通客车、南京金龙客车、哈尔滨通联客车等9家车企。新能源汽车召回的数量约占销售总量的3%。据统计，动力电池安全问题是召回的主要原因之一，因动力电池问题而召回的新能源汽车数量有6217 辆，占2019年新能源汽车总召回量的18.68%。新能源汽车的安全性也是影响消费者购买的重要因素。
4.宏观经济下行
受全球经济增速放缓、中美贸易战、结构性改革等多方面因素影响，2019年我国宏观经济下行压力较大。受中美经贸战影响，以民营企业、制造业企业为代表的出口型企业盈利下降。受经济下行影响，我国城镇调查失业率有所升高，从2018年末的4.9%明显上升至最高5.3%（2019年2月与7月），城镇居民的消费意愿也有所降低。我国2019年GDP增速较为客观的反映了2019年的经济状况，2019年GDP增速呈现出“前高后低”的走势，背后是内外需的共同走弱。中美经贸谈判的进程及国内逆周期政策的调节节奏变化是形成这一趋势的两大主因。受此影响，新能源行业也呈下滑趋势。
二、2020年新能源汽车行业拐点将至？
2020年是顶层设计的关键节点，是“全面小康”实现的一年，是“十三五规划”收官之年，是“三大攻坚战”的最后攻关年，是各项目标任务的“决胜之年”。2020年，我国将进一步推动经济高质量发展，引入“特斯拉”就是为了推进新能源汽车行业的高质量发展，推动新能源相关产业链的整体水平提升。2020年对于新能源汽车行业来说，既是“血战”之年，更是“丰收”之年。特斯拉上海超级工厂“中国速度”的背后是中国政府的大力支持。新能源汽车作为未来的支柱产业之一，中央地方政府仍将推行相关政策支持新能源汽车行业的发展。
1.2025新能源汽车规划
2019年12月3日，工业和信息化部装备工业司发布《新能源汽车产业发展规划（2021年-2035年）》（征求意见稿），提出到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右。新能源汽车规划将给予新能源汽车行业稳定的信心，产量的预计增长也是巨大红利的体现。
2.2020年是新能源汽车销量的考核年
国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、工信部《坚决打好工业和通讯行业污染防治攻坚战三年行动计划》、工信部、发改委、科技部《汽车产业中长期发展规划》等政策均提及需在2020 年完成200 万辆产销量目标。在前述政策所带来的考核目标压力下，为达成200万辆的政策目标，新能源商用车在2020年保守估计增量约5-10万辆。
3.政府新能源汽车采购
2019年12月27日，在京召开的全国财政工作会议，时隔五年之后，再次提到了新能源汽车行业。全国财政工作会议指出，2020年要重点“推动产业转型升级，支持新能源汽车发展，研究建立与支持创新相适应的政府采购交易制度、成本管理和风险分担机制。”如将新能源汽车纳入政府采购中，将为新能源汽车销量提供稳定的增长。
4.公共交通电动化目标
各省市地区纷纷出台公共交通（客车、出租车、网约车）电动化目标：

地区	政策
北京	《2019-2020 年纯电动出租汽车推广应用实施方案》，两年新增、更新纯电动出租车共计约2万辆。至2020年底北京将有近2万辆出租车更新为新能源电动出租车，超过北京出租车总数的20%。
上海	推出“以旧换新”活动，置换新能源汽车按1.5万元/辆补贴。
深圳	《深圳市网约出租汽车经营服务管理办法暂行办法（修订草案）》，新注册网约车必须是纯电动。
广州	《关于加快新能源出租车推广应用工作的通知》各出租车企业更新或新增的巡游出租车中，纯电动汽车比例不低于80%，且逐年提高5 个百分点，其余全部使用新能源汽车。至2022年底，广州市巡游出租车基本实现全面新能源化。
杭州	新能源和清洁燃料车的比例达到60%以上、力争达到100%，7个区、县(市)达到50%以上。
大连	2020年起，每年更新或新增的巡游出租车全部采用新能源或清洁能源汽车，新能源汽车占比不低于50%；网约车全部使用新能源汽车，在2025 年前，全市网约车全部用新能源汽车。
绵阳	新增出租车全部采用新能源汽车。
郑州	新增巡游出租车全部采用纯电动汽车。
三亚	每年更新和新增的出租车中新能源汽车比例不低于80%。
沈阳	每年更新和新增的出租车中新能源汽车比例不低于30%。
西安	市本级巡游出租车新增和更新车辆全部使用纯电动汽车，区县新增巡游出租车全部使用纯电动汽车，更新车辆纯电动汽车比例不低于50%。

上述地区推进公共交通用车更新为新能源汽车，将释放一定的新能源汽车需求。
5.新能源汽车新三包政策
2019年12月23日，国家缺陷产品管理中心三包部主任贺兴在中国车商高峰论坛上表示，新版汽车三包政策正在抓紧修订当中，主要针对新能源汽车、退换车条件、处罚额度等进行调整，新能源车的电池电机主要部件将被纳入新三包范围。动力蓄电池和电机将纳入到与发动机、变速器并列的家用汽车主要系统中，这两大部件出现故障，可以享受免费更换总成。如将动力电池问题纳入汽车三包政策中，无疑将增强消费者购买电动汽车的信心。
6.新能源汽车的积分优势
新能源汽车补贴全面退坡，未来将以积分市场化交易来替代补贴机制。2019年9月，工信部公开征求对《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定（征求意见稿）》的意见，提出：“允许新能源积分能够结转，有效期3年；降低BEV单车积分，提升新能源积分获取难度；2021～2023年新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%。”前述征求意见稿将能够燃用醇醚燃料的乘用车纳入考核，完善了传统能源乘用车燃料消耗量引导措施和新能源汽车积分灵活性措施，主要调整如下：一是建立企业传统能源乘用车节能水平与新能源汽车正积分结转的关联关系。对企业传统能源乘用车燃料消耗量达到当年度达标值123%的，新能源汽车正积分可按照50%的结转系数向后结转，结转有效期不超过3年。二是降低低油耗乘用车核算新能源汽车积分达标值的基数。在核算企业新能源汽车积分目标值时每辆低油耗车型按0.5辆计算。前述征求意见稿如能顺利施行，将进一步加大新能源汽车发展的力度。
2018年度中国境内燃料消耗量正积分为992.99万分，燃料消耗量负积分为295.13万分，新能源汽车正积分为403.53万分。2019 年全市场已开始产生负积分，2020年累计结转积分将于2021年全部消耗，至此市场将长期依赖新能源积分补充燃料积分缺口。国内厂商在双积分制的压力下，将加速新能源汽车的布局，享受更多的新能源红利。

【结语】
2019年，包括新能源汽车在内的中国汽车市场陷入寒冬，行业洗牌加剧，全产业链正进入资源整合的局面。随着新能源汽车、电池产业对外商投资限制的逐渐放开，特斯拉、丰田、宝马、奔驰、大众等纷纷布局中国电动汽车市场。外资电池的全面进入将进一步促进新能源汽车行业的技术升级、降本增效，进而促进国内新能源汽车行业的高质量发展。我们期待2020年成为中国新能源汽车行业的拐点，成为中国经济新的增长点。